📋 系统概述

易鱼塘CRM是一款专为多渠道获客、线索精细化管理打造的客户管理系统，主打全渠道数据接入、智能线索分配、隐私安全管控、数据可视化分析，适配抖音、快手、本地推、百度、广点通等主流获客平台，兼顾客服日常操作便捷性与管理员全局管控权限，新手也能快速上手，全程实现线索从接入到转化的全流程闭环管理。

✅ 核心优势：全渠道数据一键接入

系统支持无缝对接抖音、快手、本地推、百度、广点通五大主流获客渠道，所有渠道的客户表单数据、潜客线索会实时同步至系统，无需手动录入、不用跨平台导出导入，彻底解决多渠道数据分散、整理繁琐、线索流失的问题，所有客户信息统一归集管理，高效又省心。

🔧 核心功能模块：线索分配与客户管理

本模块为日常高频操作板块，分为客服与管理员双视角，覆盖客户列表、公海管理、二分客层、编码设置、客户标签全功能。

1. 客户列表（双视角展示）

• 客服视角：个人客户列表仅显示分配给自己的全部线索，包含客户基础信息、来源、跟进状态等内容，专属自己的客户自己管，界面简洁无冗余信息，快速定位待跟进客户。
• 管理员视角：可查看自己负责下属员工的全部线索数据，实时掌握团队客服的线索承接量、跟进进度，方便统筹管理、督导跟进，全局把控团队获客转化情况。

2. 公海数据管理（隐私保护+自动流转）

公海线索默认显示隐私号码，充分保护客户隐私，避免信息泄露，同时支持自定义自动流转规则：

• 流转设置：进入系统设置——其他，可自定义设置X天未跟进线索自动进入公海，到期未维护的线索会自动回收至公海，提升线索利用率，避免闲置浪费。
• 锁定规则：客户列表编辑栏中有其他电话号码字段，若在此处添加客户真实号码，该线索不会进入公海，其他人员在公海也无法查看这条信息，相当于手动锁定专属客户，防止优质线索被误回收。

3. 二分客层管理（二次盘活闲置线索）

• 设置路径：系统设置——其他，自定义设置X天未转化线索自动进入二分客层。
• 权限规则：二分客层仅管理员可见，管理员可将客层内线索二次分配给其他客服，接手的客服可在【二分客户列表】中查看完整客户资料，开展二次跟进，最大化挖掘线索价值。

4. 来源编码&账户编码（数据安全双重保障）

为保障渠道数据安全、避免信息外泄，系统采用编码替代真实信息展示，兼顾安全与便捷：

• 来源编码：对应获客平台（抖音、快手等），可自定义设置编码规则，例如k001代表抖音、ZY03代表快手，客服端可自由设置显示真实来源或编码，既方便内部统计，又能防止外部人员识别渠道信息。
• 账户编码：与来源编码逻辑一致，账户名对应平台账户ID，可给每个账户绑定专属推广负责人，仅绑定的推广负责人能查看该账户下的线索，实现账户级别的数据隔离，权责清晰。

5. 客户自定义标签管理

系统支持按需自定义客户级别、客户状态，可根据客户意向度、跟进进度、消费能力等维度灵活设置，方便客服快速分类客户、精准跟进，管理员也能通过标签快速筛选高价值客户，制定针对性转化策略。

⚙️ 系统核心设置：智能分配+安全管控（管理员必看）

本板块为管理员专属配置项，关乎线索分配效率与系统安全，需按规则配置。

1. 线索智能分配模式（两种模式按需切换）

• 数量分配模式：先进入管理中心——客服管理，设置每个客服的【分配轮/数】，开启后按照坐席编号依次分配，单个坐席线索数量满额后，再分配给下一个坐席，适合均衡分配线索、避免单人负荷过重。
• 轮换分配模式：以X个客服为一轮分配线索，【分配轮/数】数值越高，该客服分配轮次越低；例如编号1客服设置轮数为1，每一轮都能分到线索；设置轮数为2，两轮才会分配一次，灵活适配客服接待能力差异。

2. 重复分配规则

• 开启【重复分配开关】后，下方【重复时间】设置才会生效，未开启则重复线索不会重新分配。
• 重复时间设置示例：设置为7天，代表同一电话号码线索，首次分配后7天内，重复进线的线索始终分给同一客服；第8天起，该线索可重新分配给其他人员，避免重复跟进骚扰客户，同时保障线索跟进连续性。

3. 值班时间设置

管理员可自行设置客服值班时间段，未选中的非值班时段，系统不会自动分配新线索，该时段进线的线索需管理员手动分配，适配客服排班制度，避免非工作时段线索无人跟进、遗漏流失。

4. IP限制登录（系统安全第一道防线）

进入系统设置——其他，开启限制登录功能后，所有坐席客服必须在管理中心——坐席管理中，添加允许登录的IP地址，未添加IP的设备登录系统会直接失败，彻底防止外部人员非法登录，保障客户数据和系统信息安全。注：这里的IP为外网IP地址。（百度"IP"显示的就是你的IP地址，推荐公司为固定IP时使用）

5. 客服接待过滤功能

进入管理中心——客服管理，点击编辑栏的过滤/显隐按钮，可精准控制每个客服接待的线索范围，多个筛选条件用英文竖线|分割，具体筛选项：

• 过滤网址：对应账户ID字段，筛选指定账户线索；
• 过滤来源：填写抖音、快手等平台名称，筛选指定渠道线索；
• 过滤关键词：匹配表单描述中的关键词，筛选意向客户；
• 过滤地区：匹配表单填写地区，筛选指定区域客户。

📱 辅助功能模块：短信通知+数据管理

1. 短信中心

系统内置飞鸽短信接入接口，支持一键给客户发送跟进通知、意向确认、活动提醒等短信，无需切换第三方平台；同时支持其他短信接口定制，可适配企业现有短信渠道，满足个性化触达需求。

2. 数据中心

数据中心整合全渠道、全团队数据，支持多维度可视化分析，无需手动做报表，核心分析内容包含：

• 账户来源数据：统计各平台、各账户获客量、线索质量；
• 客服转化数据：查看每个客服线索承接量、跟进率、转化率；
• 平台数据汇总：全局掌握全渠道获客、转化、流失数据，清晰把控获客成本与转化效果。

⚠️ 重要操作禁忌（请勿随意修改）

📌 操作核心总结

客服端：专注查看个人分配线索、跟进客户、完善客户信息，添加真实号码即可锁定专属客户不进公海；

管理员端：通过系统设置配置流转规则、分配模式、登录权限，借助数据中心查看团队业绩，通过二分客层二次盘活线索，全程实现数据安全、分配智能、管理高效。